توقع تقرير حديث نشرته شركة "إرنست ويونج" مؤخراً تحت عنوان "آفاق التكافل العالمي 2014"، أن تصل المساهمة الإجمالية لأسواق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 8.9 مليار دولار أمريكي في عام 2014 مقارنة مع 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2013.

كما توقع التقرير أن يتواصل نمو سوق التكافل العالمي بوتيرة مضاعفة تقارب 14% بين عامي 2013 و2016، مع وصول قيمة القطاع إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017، ويعزى ذلك إلى الانتعاش المتواصل في أسواق التمويل الإسلامي العالمية التي تقدر قيمتها بـ 2 تريليون دولار أمريكي. ومن المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق تحافظ على نموها الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتوافق مع نموها الاقتصادي.

الأسواق سريعة النمو لا تزال تنطوي على آفاق قوية للنمو

يواصل قطاع التكافل العالمي توسيع حصته السوقية عبر العديد من الأسواق سريعة النمو ذات القيمة العالية، والتي لا تزال تظهر إمكانات كبيرة غير مستثمرة. وفي منطقة الخليج، تستأثر المملكة العربية السعودية بالحصة الأكبر بنسبة 77% من المساهمات الإجمالية لأسواق التكافل، تليها دولة الإمارات بنسبة 15%، في حين تشكل بقية دول الخليج نسبة 8% فقط من مساهمات أسواق التكافل الإجمالية.

ومن المرجح أن تظلّ السعودية السوق الرئيسية لقطاع التأمين الإسلامي، مستأثرة بما يقارب نصف المساهمة العالمية بنسبة 48%، بينما تواصل الإمارات وقطر، وحديثاً سلطنة عُمان، ضبط وتيرة تطوير منتجات التكافل في أسواق الشرق الأوسط وغرب آسيا. وقد دخلت تركيا وسلطنة عُمان حديثاً قطاع التكافل، حيث قدمتا مزايا قوية لأوائل شركات التكافل التي تفتتح مكاتب لها ضمنهما، في حين أن أسواق التكافل الراسخة في إفريقيا مثل السودان تفتح آفاقاً كبيرة لتوسيع عملياتها إلى أسواق إفريقية تعتمد نظام التمويل الإسلامي.

وفي هذا السياق قال EY): "يسهم النمو القوي والمستمر للقطاع المصرفي الإسلامي الآخذ بالتوسع بشكل كبير في الحفاظ على تقدم قطاع التكافل. وتعتبر أسواق النمو السريع، لا سيما الإمارات وماليزيا وإندونيسيا، أسواقاً رئيسية من حيث تحسين ممارسات السوق، وتوسيع قنوات التوزيع، وتعزيز البنية التنظيمية. كما أن انخفاض معدلات انتشار التأمين، والتي تبلغ في المتوسط ??2% فقط، في الأسواق الإسلامية الرئيسية سريعة النمو، ينطوي على فرصة كبيرة وإمكانات لتحقيق النمو في منتجات التكافل، لا سيما في مجالات التكافل العائلي والتأمين الصحي".

التحديات التي تواجه تقدم القطاع

نظراً للفرص القوية الكامنة في السوق، وبيئة السوق التنافسية، والإصلاحات التنظيمية الاستراتيجية، من المهم لقطاع التكافل معالجة التحديات الأساسية لتحقيق نظام تكافل مستدام.

ومع المنافسة القوية من قبل الشركات التقليدية الكبيرة، من المحتمل أن تستمر التحديات التي تواجهها شركات التكافل على المدى المتوسط??، على الرغم من أن بعضها سيلجأ إلى إيجاد قواعد عملاء بديلة والبحث عن خيارات الاندماج. وفي إطار السعي من حيث النطاق والربحية، تبحث شركات التكافل عن التحول الهيكلي فيما يتعلق بالمخاطر، والتسعير والتكلفة.

تحقيق التقدم وسط المنافسة الحادة

لمواجهة المشهد التنافسي، يحتاج قطاع التكافل إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والعمليات والأنظمة التي يعتمدها من أجل تهيئة نفسه لتحقيق المزيد من النمو وإرساء نظام أكثر استدامة، كون النجاح يجب أن يقاس بالربح وليس بحصة السوق ومن يكمل طريقة عمله الآن كما في الماضي سيصارع للربحية.

وأضاف عابد: "لمواصلة النمو وتحسين الأرباح، يحتاج القطاع لإعادة ضبط توجهه الاستراتيجي وفقاً للتوجهات الناشئة من العملاء. إذ ينبغي لمواجهة مشهد تنافسي قوي، أن تشكّل شركات التكافل الكبيرة استراتيجيات تجزئة تمكّنها من صقل عروض منتجاتها لمطابقتها مع ميول عملائها الشرائية. أما النجاح للشركات الصغيرة سيكون بتسريع قدراتهم الرقمية للمبيعات والخدمات، والهدف الأساسي من ذلك هو تخفيض التكاليف التشغيلية. هذه المبادئ تنطبق على الخطوط الشخصية والتجارية، وأثبتت أنها قرارات استراتيجية مهمة للشركات الأكثر تقدما في القطاع".

كما قال عابد: "يجب على القطاع أيضا الاستعداد لتغييرات جديدة من حيث الملاءة والمحاسبة والإصلاحات التنظيمية، حيث يترافق ذلك مع دعم الجهات التنظيمية لخطوات تعزيز النمو من خلال التركيز على توحيد الأطر التنظيمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما سيوفر خارطة طريق قوية للقطاع بأكمله لبناء نظام مستدام ومزدهر".       

واختتم عابد: "ومع الإمكانية العالية لتدويل التكافل، يصبح النمو والتقدم ضمن مناطق مستقرة وعالية النمو بالنسبة لشركات التكافل الإقليمية الرائدة حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى. وسوف يتيح ذلك للقطاع الارتقاء إلى المستوى التالي للاستفادة من إمكاناته في السوق العالمية وتعزيز مكانته كبديل قوي وقائم على الأخلاق للتأمين التقليدي".